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【貴賓投資策略顧問】
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企業名
谷富投資科技有限公司
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工作地點
台北市內湖區
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薪資
月薪40000~120000元
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工作內容
【貴賓投資策略顧問|專為高資產族群打造的信任型諮詢職位,深入參與資產
決策與財務戰略規劃】
Life Winner Universe Group 為國際資產管理與財富教育平台,整合數位金融工
具、實體資產應用與跨境顧問體系,致力於協助高資產客戶優化財務結構與資
本配置。
我們正在招募具備高端服務思維、財務判斷能力與信任經營經驗的顧問型人
才,擔任「貴賓投資策略顧問」,負責協助客戶進行財務戰略的擬定與執行,
並作為其核心資產決策協調人。
你的核心任務:
• 盤點客戶資產結構與風險偏好,提供可行且適配的策略建議
• 協助建構長期資產藍圖,涵蓋現金流配置、保值策略與資本增值規劃
• 建立長期信任關係,成為客戶主要的顧問窗口與決策參與者
• 協助連結內部產品團隊與外部資源,推動策略落地與持續優化
制度與發展機會:
• 提供顧問工具包(含分析模板、簡報素材、話術模組與培訓資源)
• 表現穩健者可晉升顧問教練、核心顧問主持人或策略團隊協調人
• 支援跨區域高端資產項目參與,提升國際資本視野與實戰能力
• 提供階段性顧問分潤制度與策略提案績效獎金,鼓勵長期經營
我們正在尋找這樣的你:
• 曾經歷保險、理財、資產管理、家族信託等高端客戶服務經驗
• 具備良好溝通力與判斷力,能拆解需求並提供精準策略回應
• 對財務結構設計與多元資產工具有高度學習動機與專業認知
• 希望與資本同步成長,具備強烈顧問責任感與自我成長驅動力
為什麼這是一份值得投入的職位?
因為你不只是介紹商品,而是在高淨值客戶的資產選擇中,扮演信任與策略的
整合者。
這個職位讓你持續累積高價值人脈、深化財務策略能力,並站在資產決策的核
心現場,真正打造你專業價值的長期舞台。
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