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財富管理顧問業務組主管(高雄分公司)
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企業名
遠智證券股份有限公司
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工作地點
高雄市苓雅區
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薪資
月薪30000~100000元
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工作內容
1.有能力於先期帶領數位財富管理業務人員或團隊者為優先。
2.持續招募、輔導及管理財富管理顧問,以達成業務組各項業務目標。
3.協助財富管理顧問針對高資產及高收入客戶,從財務規劃專業角度,檢視並確認客戶各項財務需求,並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台,提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求,達成其理財目標。
4.帶領並協助財富管理顧問,開發新的財富管理客戶,達成開戶目標,並追求管理資產規模穩健成長。
5.帶領並協助財富管理顧問提供客戶專業服務,維持良好客戶關係。
6.協助並掌握業務組財管顧問客戶之投資部位追蹤與分析。
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